Un venedor ambulant és el protagonista d'aquest curtmetratge, realitzat per alumnes de l'escola d'animació valenciana PrimerFrame i guanyador d'un premi Goya. A través de la màgia, el venedor atreu els habitants d'un poble tranquil. Els cobra per fer realitat uns desitjos que seran tan efímers com el fum que els envolta.
